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뉴몬트, 골드코프 합병 관련 임시주주총회 소집 및 최종위임장 제출
덴버, 콜로라도=뉴스와이어
2019년 03월 12일 14:25
뉴몬트 마이닝 코퍼레이션(Newmont Mining Corporation)(뉴욕증권거래소: NEM)(이하 ‘뉴몬트’, 또는 ‘회사’)가 이전에 발표한 바 있는 골드코프(Goldcorp Inc.)(뉴욕증권거래소: GG, TSX: G)(이하 ‘골드코프’)와의 합병과 관련하여 임시주주총회 소집을 11일 발표하고 최종 위임장을 제출했다.

뉴몬트는 주주들에게 2019년 4월 11일 임시주주총회를 소집한다고 공지했다.

주주들은 예정된 골드코프와의 거래와 관련하여 뉴몬트 보통주 발행 안건에 투표하도록 권유된다. 뉴몬트 이사회는 주주들이 제안에 찬성표를 던지도록 만장일치로 권유한다.

개리 골드버그(Gary Goldberg) CEO는 “골드코프 합병은 뉴몬트 주주들에게 세계 최고 수준의 운영, 프로젝트, 탐사 기회, 매장, 인재 등을 제공함으로써 거부할 수 없는 가치 창출의 기회를 제공할 것이다”며 “우리의 검증된 잠재력 완벽구현(Full Potential) 지속개선 프로그램을 통해 우리는 3억6500만달러의 시너지효과를 창출하고 44억달러의 순현재가치(Net Present Value)를 구현할 것으로 예측한다. 뉴몬트 골드코프(Newmont Goldcorp)의 사업, 프로젝트 및 매장량 중 약 90%가 4개 대륙의 유리한 채광지역에 위치해 있다는 점에서 우리는 저위험의 지속가능한 수익을 장기간에 걸쳐 주주들에게 제공할 것이다”고 말했다.

거래 완료 직후 뉴몬트 골드코프(Newmont Goldcorp)는

· 뉴몬트의 주당 순자산가치(Net Asset Value)를 27% 상승시키고 2020년 주당현금흐름을 34% 상승시킨다i

· 연간 세전 시너지 효과, 공급망 효율성, 잠재력 구현 개선 등에서 총 3억6500만달러 효과를 창출하고 순현재가치(세전)에서 44억달러 규모에 해당하는 기회를 창출한다ii

· 수십년에 걸쳐 600만~700만온스의 금 생산량을 지속적으로 유지한다i

· 주당 기준 포함해 금광업계 최대의 매장량 및 자원을 보유한다

· 4개 대륙에서 유리한 채광지역 및 높은 생산성의 금광지역에 위치한다

· 유수 금광업체들 중에서 가장 높은 배당금을 지급한다iii

· 최저 내부수익률(Internal Rate of Return, IRR) 15%를 목표로 가장 전망 좋은 프로젝트들을 진행할 수 있도록 재무적 유연성과 투자등급 재무제표를 제공한다iv

· 훌륭한 성과를 달성한 경영진과 고급 역량을 지닌 기술 팀, 풍부한 광업 경력을 보유한 인재들과 함께 일하게 된다

· 환경, 사회 및 지배구조 관련 성과에서 업계 선도적인 입지를 유지한다.

뉴몬트(Newmont) 개요

뉴몬트는 세계적인 금·구리 광산업체이다. 회사의 사업 영역은 대부분 미국, 호주, 가나, 페루, 수리남 등지에 집중되어 있다. 뉴몬트는 S&P 500 지수에 편입된 유일한 금 생산 회사로서 다우존스 지속가능성 월드 지수(Dow Jones Sustainability World Index)에서 2015년부터 2018년까지 4년 연속으로 광업부문 리더로 꼽힌 바 있다. 회사는 기술, 환경, 사회적 책임, 안전 측면에서 높은 평가를 받아 가치 창출 분야의 업계 리더로 평가 받고 있다. 뉴몬트는 1921년에 설립됐으며 1925년 상장 이래로 지금까지 공개 주식으로 거래되고 있다.

미래예측진술에 대한 경고문

이 보도자료는 1933년 증권법의 27A조(이후 1934년 증권거래법 21E조)와 관련 캐나다 증권법에서 언급된 ‘세이프하버’ 개념이 전달하고자 하는 의미에서의 ‘미래예측진술’을 포함하고 있다. 미래예측진술이 미래에 발생할 수 있는 사건이나 결과에 대한 기대나 믿음을 표현·암시한다는 면에서 그러한 기대나 믿음은 선의와 합당한 근거가 있다는 가정하에 표현이 된다. 그러나 그러한 언급은 리스크와 불확실성 등 요인에 따라 달라질 가능성이 있으며 따라서 실제 결과가 미래예측진술에서 표현, 예측, 암시된 것과는 크게 달라질 수 있다. 미래예측진술은 많은 경우 우리가 기대하는 미래 비즈니스 및 재무적 결과와 재무적 상황을 묘사하며 예를 들어 “기대한다” “의도한다” “계획한다” “그럴 것이다” “그럴 수도 있다” “추정한다” “예상한다” “믿는다” “목표한다” “나타내다” “예비적인” “잠재적인” 등의 표현을 수반한다. 이 보도자료에 들어 있는 미래예측진술은 (물론 아래의 사례에만 한정되는 것은 아니지만) (i) 뉴몬트의 골드코프 인수와 관련된 언급과 규제당국의 승인 및 기타 다른 합병 완결에 필요한 요건의 충족을 포함한 그 인수 조건, 시기, 거래 완결 시점 등을 포함 (ii) 연간 생산량을 포함한 미래 생산 및 매출 추정 (iii) 매출과 다른 모든 비용과 관련된 미래 비용의 추정 (iv) 추가적인 가치 증대에 대한 기대 (v) 미래 자본지출액에 대한 추정 (vi) 미래 발생할 수 있는 비용절감 분, 효율 향상, 시너지 효과 (vii) 프로젝트 이익률, 예상 평균 IRR, 스케줄, 의사결정 일자, 광산 수명주기, 상업적 생산 개시일자, 최초 생산, 평균자본생산성, 평균비용, 미래상승잠재력 등 미래 탐사, 개발, 성장, 뉴몬트와 골드코프의 운영, 프로젝트 파이프라인 및 투자에 대한 기대 사항 (viii) 미래 투자 또는 투자철회에 대한 기대 (ix) 미래 주주들에 대한 배당금 및 수익률에 대한 기대 사항 (x) 미래 잉여현금흐름 발생, 유동성, 재무제표 건전성, 신용등급에 대한 기대 사항 (xi) 미래 지분 및 기업가치에 대한 기대 (xii) 미래 계획 및 이에 따른 이점에 대한 기대 (xiii) 매장량과 가용자원, 그 등급, 채굴 가능성 등 미래 광물 상황에 대한 기대 (xiv) 미래 폐광 비용과 그에 다른 책임 비용의 추정 (xv) 잠재적 주식 희석, 시너지, 가치 창출 등 배릭의 뉴몬트 인수와 관련된 언급 (xvi) 합작법인 조건과 그에 따른 이점 등 네바다에서의 합작법인 구성 가능성 등으로 나뉘어질 수 있다. 미래의 사건이나 결과에 대한 추정 또는 기대는 일정한 가정에 근거하는 것이며 이는 항상 틀릴 가능성을 내재하고 있다. 그러한 가정은 다음과 같은 것들(반드시 이들로 한정되지는 않지만)이 있을 수 있다. (i) 현재의 지질공학적, 금속공학적, 수문학적, 기타 물리적 조건에 큰 변화가 없을 것이라는 가정 (ii) 뉴몬트와 골드코프의 미래 운영 및 프로젝트, 확대 플랜 등이 수출 승인을 받는 것을 포함해서 현재의 기대 및 채굴 플랜과 크게 다르지 않을 것이라는 가정 (iii) 뉴몬트와 골드코프가 비즈니스를 영위하는 관할지역 내에서의 정치적 상황이 현재의 기대와 크게 달라지지 않을 것이라는 가정 (iv) 호주 달러와 미국 달러(캐나다 달러와 미국 달러도 포함) 간의 환율이 일정한 범위 내에서 움직일 것이고 현재 수준과 크게 달라지지 않을 것이라는 가정 (v) 금, 구리, 은, 아연, 납, 석유 등에 대한 가격이 일정한 범위 내에서 움직일 것이라는 가정 (vi) 중요한 물품의 가격이 현재 수준에서 크게 벗어나지 않을 것이라는 가정 (vii) 현재의 광물 매장량, 가용 광물 자원, 광물화 자원 추정치 등이 대체로 정확하다는 가정 (viii) 기타 플랜과 관련된 가정들 등. 뉴몬트와 골드코프의 현재 비즈니스 및 미래 실적에 대한 미래예측진술과 관련된 리스크로는 다음과 같은 것들이 있을 수 있다(물론 아래의 사례에만 한정되는 것은 아니지만). 금과 기타 금속의 가격 변동성, 환율 변동, 운영상의 리스크, 생산비 증가, 채굴 플랜에서 가정된 광석 등급 및 회수율의 변화, 정치적 리스크, 해당 커뮤니티 주민들과의 관계, 갈등해소와 관련된 정부의 규제, 법원의 판결 및 기타 리스크 등. 이에 더해 실제 실적이 미래예측진술과 달라질 수 있는 주요 리스크는 다음과 같은 것들이 있을 수 있다. 재무 또는 다른 분야의 예측에 내재한 불확실성, 예상되는 시너지를 내고 합병을 통해 가치 창출을 성취할 수 있도록 뉴몬트와 골드코프 조직을 신속하고도 효과적으로 통합하는 능력, 뉴몬트와 골드코프가 거래 완결을 위해 주주들로부터 승인을 얻을 수 있는지 여부 및 거래 완결의 시기, 어떤 이유로든 거래가 일정 내에 완결되지 못하거나 거래가 파탄이 날 리스크, 거래의 승인이 이뤄지지 않거나 이뤄지더라도 예상치 못했던 일정한 조건부로 이뤄질 리스크, 거래 당사자 또는 거래 관련자를 상대로 한 법정 소송에서 패소할 가능성, 거래와 관련하여 예상치 못했던 난점이나 비용이 발생하거나 이에 따라 사업 파트너가 부정적인 대응을 하는 가능성, 뉴몬트 보통주가 거래 건으로 인해 변동을 겪는 경우, 뉴몬트와 골드코프 합병 이후 예상되는 시장 규모와 지속적인 수요 분량 및 거래 발표에 대한 경쟁사들의 대응에 따른 영향, 거래와 관련된 문제에 경영진에 얼마만큼의 시간을 할애하는지 등. 그러나 리스크와 기타 요인에 대한 보다 상세한 논의에 대해서는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 10-K 양식 상의 뉴몬트 2018년도 연례보고서와 회사의 다른 SEC 제출 자료를 SEC 웹사이트나 www.newmont.com 에서 참조할 것. 캐나다 증권규제당국에 제출된 골드코프의 최근 연간 재무정보와 기타 제출 자료는 SEDAR, SEC 웹사이트, www.goldcorp.com 에서 입수할 수 있다. 뉴몬트는 이 보도자료 및 보도자료 이외의 자료에서 골드코프 자체적으로 한 골드코프와 관련된 언급이나 보고서 자료(과거 광물 매장량 및 자원 통계를 포함)를 보증하지 않는다. 골드코프 또한 이 보도자료 및 보도자료 이외의 자료에서 뉴몬트 자체적으로 한 뉴몬트와 관련된 언급이나 보고서 자료(과거 광물 매장량 및 자원 통계를 포함)를 보증하지 않는다. 뉴몬트와 골드코프는 관련 법에 따라 의무적으로 이행해야 하는 경우가 아닌 한 이 보도자료 발행일자 이후에 일어난 사건과 상황이나 예상치 못했던 사건의 발생에 따라 ‘미래예측진술’에 대한 공개적인 내용 수정을 할 일체의 의무를 갖지 않는다. 투자자들은 과거에 언급된 미래예측진술에 대해 업데이트를 하지 않은 것을 해당 진술의 재확인이라고 해석해서는 안 된다. 미래예측진술에 계속해서 의존하는 것은 투자자 자신들의 판단에 맡기지만 그럴 경우 잘못될 수 있는 위험은 본인들이 져야 한다.

해당 거래 건에 대한 추가 정보 및 정보 입수처

이 발표는 어떠한 사법관할구역에서도 증권을 구매 권유하거나 호객 행위, 초청, 제안하는 것과는 무관하고 일정한 사법관할구역에서 관련 법을 위배하고 증권을 판매, 발행, 소유권 이전하려는 일체의 의도도 없다. 이 발표는 회사와 골드코프가 합의 계약의 조건에 따른 거래 건 이행을 위한 목적으로 이뤄지는 것이며 회사와 골드코프 사이에서 거래 건 관련 문서를 서로 교환하려는 목적으로 하는 것이다. 해당 거래 건과 관련하여 회사는 주주들을 대상으로 한 특별 총회와 관련된 위임장을 증권거래위원회(SEC)에 제출할 예정이다. 이에 더해 회사는 해당 거래 건과 관련하여 다른 자료들도 SEC에 제출할 예정이다. 회사의 증권 보유자는 투표나 투자 결정을 내리기 전에 해당 거래 건과 관련하여 위임장과 기타 문서를 처음부터 끝까지 주의 깊에 읽어볼 필요가 있다. 그 이유는 이들 문서가 해당 거래 건과 거래의 당사자들에 대한 중요한 정보를 담고 있기 때문이다. 최종 위임장은 회사의 주주들에게 송부될 예정이다. 회사 주주들은 위임장 사본과 위임장에 언급된 SEC 제출 자료 등을 받아볼 수 있다. 이에 더해 해당 거래 건과 거래 당사자들에 대한 정보를 담은 다른 자료들도 SEC 웹사이트(www.sec.gov) 및 회사 웹사이트(www.newmont.com/investor-relations/default.aspx)에서 무료로 입수할 수 있다. 또는 jessica.largent@newmont.com 으로 이메일을 보내거나 303-837-5484로 전화를 하여 회사의 투자자 관계 부서에 자료를 요청할 수도 있다. 골드코프가 SEC에 제출한 자료 사본은 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 무료로 입수할 수 있다.

해당 거래 건 관련 주주 위임 대상자 후보

회사 및 회사 이사, 임원, 경영팀, 종업원, 기타 관계자들은 SEC 규정에 따라 해당 거래 건과 관련하여 회사 주주들의 위임 대상자들로 간주될 수 있다. 투자자 및 증권 보유자들은 2019년 2월 21일 발행된 10-K 양식상의 회사 2018년도 연례보고서와 2018년 3월 9월 SEC에 제출된 2018년도 연례 주주총회 위임장, 기타 추후 발행 예정인 자료들을 읽어보고 회사의 최고경영자들과 이사회 이사들의 성명과 소속, 관심사항 등에 대한 자세한 정보를 입수할 수 있다. 해당 거래 건과 관련하여 위임 대상자 후보가 될 수 있는 잠재적 참가자들에 대한 추가적인 정보는 SEC에 제출된 추후 발행될 위임장에서 정해질 예정이다. 골드코프의 최고경영자들과 이사회 이사들에 대한 정보는 2018년 3월 23일 SEC에 제출된 40-F 양식상의 2017년 연례보고서와 2018년 3월 16일 SEC에 제출된 2018년도 연례 주주총회 정보회람에 구체적으로 언급되어 있으며 더 자세한 정보는 추후 SEC에 제출될 다른 자료에 들어 있을 예정이다.

i 예상치를 볼 때 주의해야 할 사항 : 이 보도자료에 들어 있는 예상치는 ‘미래예측진술’이라고 간주된다. 위의 미래예측진술에 대한 경고문을 참조. 거래 완결 후의 예상을 언급하는 미래예측진술은 내재적인 불확실성을 담고 있다. 예상되는 가치 증대 분, NAV, 순현재가치, 시너지, 예상 생산량, IRR, 재무상의 유연성, 재무제표 건전성 등 예측치는 잠정적인 것일 수밖에 없다. 해당 거래 건이 완결될지, 미래예측진술이 실제로 실현될지 등에 대해서는 보증이 주어질 수 없다.

ii 이 보도자료에서 사용되는 순현재가치(NPV) 개념은 이해를 돕기 위한 목적으로 경영진이 제공하는 수치로서 GAAP 또는 비GAAP 표준 재무 수치로 간주되어서는 안 된다. NPV는 해당 거래 건을 통해 실현될 수 있는 세전 시너지와 공급체인 효율향상 등에 따른 가치 창출 액수를 경영진이 추산한 것으로 할인율 5%를 적용하여 20년 간에 걸쳐 예상한 것이다. 이러한 추정은 부정확할 수밖에 없으며 다양한 주관적 판단과 가정에 근거하고 있다. 예상 NPV는 리스크와 불확실성 등 다양한 요인에 영향을 받는 ‘미래예측진술’이며 따라서 실제 창출되는 가치는 예상 가치와 크게 다를 수 있다.

iii 2019년도의 배당금은 2019년 1분기 분을 제외하고는 아직 승인을 받지 못했고 이사회에 의해 발표도 되지 않았다. 미래 배당금 및 배당금 연률에 대한 경영진의 추산은 1933년 증권법의 27A조(이후 1934년 증권거래법 21E조)에서 언급된 ‘세이프하버’ 개념이 전달하고자 하는 의미에서의 ‘미래예측진술’이라고 할 수 있다. 미래 배당금에 대한 그러한 진술은 보증이 주어지지 않는다는 점에서 투자자들이 주의할 필요가 있다. 미래 배당금의 결정과 그 지급은 전적으로 이사회의 결정 사항이며 뉴몬트의 재무실적, 재무제표 건전성, 현금 및 유동성 요건, 장래 비즈니스 전망, 금 및 기타 상품 가격 추세, 그 외 이사회가 판단하기에 적합하다고 여겨지는 요인들에 따라 결정된다. 이사회는 배당금의 결정과 그 지급에 대한 모든 결정을 하는 권한을 갖고 있다. 그러한 권한에 따라 보통주에 대한 배당금 결정 및 그 지급을 하는데 있어서 이사회는 사전 통보 없이 지급을 취소하거나 액수를 조정할 수 있다. 그러므로 투자자들은 그러한 진술에 대해 지나친 신뢰를 해서는 안 된다.

iv IRR 예상 목표치는 금 온스당 1200달러를 기준으로 하여 계산된 것이다.
 
비즈니스 와이어(businesswire.com) 원문 보기: https://www.businesswire.com/news/home/20190311005870/en/

[이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.]
보도자료 출처: Newmont Mining Corporation
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